聚烯烴彈性體（POE）
2024年POE的進(jìn)口量78萬噸以上，同比增長12.7%，國產(chǎn)化替代尚未完成，進(jìn)口依存度約為95%。技術(shù)上的難點(diǎn)包括α-烯烴（1-辛烯/1-己烯）共聚工藝、催化劑在高溫下的活性、消除氣味和VOC工藝等。
2024年POE主要進(jìn)口類型為4C（陶氏7467等）和8C（陶氏8150等）產(chǎn)品，4C因供應(yīng)過剩價(jià)格跌幅較大，8C因海外裝置檢修價(jià)格相對穩(wěn)定。2024年5月POE進(jìn)口均價(jià)為2098.53美元/噸，同比下跌26%，反映全球供應(yīng)增加與國內(nèi)需求增速放緩。隨著中石化、中石油、萬華化學(xué)、東明石化等企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，預(yù)計(jì)未來進(jìn)口依存度將下降。東明石化30萬噸/年EPOE項(xiàng)目投產(chǎn)后，將填補(bǔ)國內(nèi)高端聚烯烴彈性體產(chǎn)業(yè)化空白。
萬華化學(xué)自研的POE裝置已經(jīng)開車，今年產(chǎn)品會(huì)進(jìn)入市場，山東東明石化聯(lián)合中科大開發(fā)的鎳系催化劑技術(shù)也已經(jīng)突破，打破了陶氏的催化劑壟斷，其生產(chǎn)成本比國外更有優(yōu)勢。中石化茂名石化的POE產(chǎn)品也很快面世。
茂金屬聚乙烯（mPE）
2024年國內(nèi)茂金屬聚乙烯（mPE）的進(jìn)口量約為272萬噸，占當(dāng)年表觀消費(fèi)量（約300萬噸）的90.7%，進(jìn)口依存度仍然較高。這一數(shù)據(jù)與2023年的進(jìn)口量（約260萬噸）相比有所增長，但整體仍依賴進(jìn)口，主要供應(yīng)商包括埃克森美孚（40%）、陶氏化學(xué)（30%）和三井化學(xué)（13%）等國外企業(yè)。2024年國內(nèi)mPE進(jìn)口依存度約為90.7%，較2021年的90%略有上升，表明國內(nèi)產(chǎn)能雖在增長，但高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。2024年國內(nèi)mPE產(chǎn)量預(yù)計(jì)約35萬噸，主要來自中國石化（約10萬噸）等企業(yè)，但遠(yuǎn)不能滿足市場需求 。2025年國內(nèi)計(jì)劃新增茂金屬聚乙烯產(chǎn)能203萬噸，總產(chǎn)能將突破700萬噸，預(yù)計(jì)未來進(jìn)口依存度將逐步下降。存在的技術(shù)難點(diǎn)為茂金屬催化劑活性控制、分子量分布精準(zhǔn)調(diào)控及其他質(zhì)量指標(biāo)上都有一定的技術(shù)難度。中石化齊魯石化、茂名石化等已經(jīng)開始量產(chǎn)茂金屬線性低密度聚乙烯（mLLDPE）。中石化和中石油在茂金屬催化劑的研發(fā)上也有一定的技術(shù)進(jìn)展。
聚酰亞胺（PI）
2024年PI的進(jìn)口量大約有2.3萬噸，包含PI薄膜、樹脂及纖維等產(chǎn)品，國內(nèi)的進(jìn)口依存度為85%左右。高端電子級PI膜的進(jìn)口依存度更加突出。工藝上的技術(shù)難點(diǎn)在高溫縮聚工藝穩(wěn)定性和耐高溫纖維紡絲技術(shù)上。進(jìn)口依賴原因主要有：技術(shù)瓶頸有，PI薄膜的分子結(jié)構(gòu)控制、納米分散工藝等核心技術(shù)被美日企業(yè)壟斷（如杜邦、鐘淵化學(xué)等），國內(nèi)企業(yè)技術(shù)積累不足 ；關(guān)鍵原材料PMDA（均苯四甲酸二酐）的進(jìn)口依賴度達(dá)75%，2024年價(jià)格漲幅超60%，進(jìn)一步推高生產(chǎn)成本 。設(shè)備限制方面，高端PI薄膜生產(chǎn)所需的雙向拉伸設(shè)備精度需達(dá)到微米級，全球僅3家企業(yè)具備供應(yīng)能力，國內(nèi)設(shè)備依賴進(jìn)口 。
國產(chǎn)替代進(jìn)展情況，技術(shù)突破方面，國內(nèi)企業(yè)如時(shí)代新材、瑞華泰已實(shí)現(xiàn)電子級PI薄膜的量產(chǎn)，并建成亞洲首條1600mm超寬幅生產(chǎn)線，部分產(chǎn)品進(jìn)入5G通信、新能源汽車領(lǐng)域 。市場增長情況：2024年中國PI膜需求總量為10,195噸，國產(chǎn)替代率逐步提升，但高端市場仍由外資主導(dǎo) 。政策與市場趨勢方面，中國將PI薄膜列為“十四五”重點(diǎn)發(fā)展材料，推動(dòng)國產(chǎn)替代目標(biāo)（2030年替代率70%）。需求驅(qū)動(dòng)方面，5G通信、柔性顯示、新能源汽車等領(lǐng)域需求激增，預(yù)計(jì)2024-2030年全球半導(dǎo)體PI膜市場年復(fù)合增長率達(dá)10.1%，中國市場規(guī)模占比超40% 。
2024年PI材料的進(jìn)口仍集中在高端領(lǐng)域，技術(shù)壁壘和原料依賴是主要瓶頸。盡管國內(nèi)企業(yè)在部分領(lǐng)域取得突破，但短期內(nèi)高端市場仍依賴進(jìn)口。未來隨著政策支持和產(chǎn)業(yè)升級，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望加速。
乙烯-乙烯醇共聚物（EVOH）
2024年EVOH的進(jìn)口量約3.5萬噸，進(jìn)口依存度超過90%。其技術(shù)難點(diǎn)為乙烯與乙烯醇共聚物連續(xù)化生產(chǎn)、阻隔性能優(yōu)化，技術(shù)難度比較大。按照樂觀的預(yù)測場景預(yù)計(jì)，2028年國內(nèi)市場對EVOH的需求將達(dá)到5萬噸左右。我國擁有成熟的PVA生產(chǎn)工藝技術(shù)，EVOH與PVA有高度關(guān)聯(lián)性，PVA產(chǎn)能已經(jīng)過剩，應(yīng)加速進(jìn)行EVOH樹脂生產(chǎn)工藝技術(shù)的開發(fā)，早日實(shí)現(xiàn)高阻隔材料自給的同時(shí)，為PVA生產(chǎn)廠商尋找新的效益增長點(diǎn)。
中國石化川維化工已經(jīng)開始布局該產(chǎn)品，根據(jù)計(jì)劃2026年將建成投產(chǎn)，產(chǎn)能為5萬噸/年。
聚醚醚酮（PEEK）
2024年的國外進(jìn)口量約1.2萬噸，在高端聚醚醚酮產(chǎn)品（如醫(yī)用級、航空航天用PEEK）仍依賴進(jìn)口，主要來自歐美和日本企業(yè)（如英國施樂輝、德國贏創(chuàng)等），進(jìn)口產(chǎn)品以高純度、高性能的PEEK樹脂及深加工制品（如醫(yī)用錨釘、航空零部件）為主。進(jìn)口依存度約80%，雖然需求量不大，但是國內(nèi)尚不能滿足市場需求。單體純化（二氟二苯甲酮合成）、高溫熔融加工工藝上技術(shù)上沒有完全掌握。
吉林中研高分子材料可以生產(chǎn)該產(chǎn)品，并且產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)至3000噸/年，高端醫(yī)療級產(chǎn)品還是依賴進(jìn)口。
光學(xué)級聚酯（PET）基膜
2024年的進(jìn)口量約45萬噸，包含背光模組和偏光片基膜，進(jìn)口依存度為75%。納米級表面平整度Ra<0.5nm，低雙折射率控制上要求非常嚴(yán)格。
國內(nèi)東材科技、裕興股份可以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品，高端MLCC基膜進(jìn)口自三菱化學(xué)。
聚苯醚（PPO）
2024年的進(jìn)口量大約12萬噸，進(jìn)口依存度為70%。主要的技術(shù)難點(diǎn)在二甲基苯酚氧化聚合工藝和耐水解改性上。
乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA光伏料）
2024年的進(jìn)口量約55萬噸（VA含量≥28%），進(jìn)口依存度為60%。
實(shí)際該產(chǎn)品國內(nèi)總產(chǎn)能已經(jīng)接近300萬噸，但高端光伏料還要嚴(yán)重依賴進(jìn)口，主要進(jìn)口自韓國、中國臺灣和泰國。
2024年聯(lián)泓新科的EVA產(chǎn)能為15萬噸/年，光伏料占比大約80%。
東方盛虹收購斯?fàn)柊詈螅瑢⒀b置進(jìn)行了擴(kuò)能改造，2024年光伏級EVA產(chǎn)能達(dá)70萬噸。這兩家企業(yè)合計(jì)占國內(nèi)光伏級EVA產(chǎn)能的40%以上，顯著降低進(jìn)口依賴。
生物基聚酰胺（如尼龍56）
2024年生物基聚酰胺我國進(jìn)口量超過10萬噸，主要用在了汽車和電子等行業(yè)，其進(jìn)口依存度約65%。隨著電動(dòng)汽車的興起，汽車輕量化的需求，導(dǎo)致市場產(chǎn)能需求在不斷的增長。
凱賽生物的產(chǎn)能為10萬噸/年，但生產(chǎn)成本比石油基產(chǎn)品高30%左右，競爭優(yōu)勢不明顯。
高端改性料，主要進(jìn)口自艾曼斯。
超高分子量聚乙烯（UHMWPE）
2024年的進(jìn)口量約8萬噸， 其進(jìn)口依存度大約55%。因其極高的分子量（通常超過150萬）和獨(dú)特的性能，在航空航天、醫(yī)療器械等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用，但其技術(shù)難點(diǎn)主要集中在加工成型、性能優(yōu)化及材料改性等方面。
2024年上海聯(lián)樂化工建成UHMWPE樹脂生產(chǎn)裝置，產(chǎn)能5000噸/年，管材專用料產(chǎn)能6000噸/年。
河南沃森超高2023年投產(chǎn)全球首套3萬噸/年淤漿環(huán)管連續(xù)法UHMWPE裝置，總產(chǎn)能達(dá)4萬噸/年。
